Een klant toevoegen en een enquête starten
Begin met het toevoegen van nieuwe klanten aan uw WorksThing account en start uw eerste enquête.
1. Aan de slag
Aanmelden bij WorksThing.
Vanuit het dashboard zijn er een paar verschillende manieren om een nieuwe klantrecord aan te maken.
Klik op 'Aanmaken' op de banner, klik dan op 'Contact/klant'. Als u naar beneden scrolt, kunt u ook beginnen bij het onderdeel 'Wat nu?', klik gewoon op 'Contact aanmaken'. Of u kunt zoeken in de zoekbalk op het dashboard. Typ 'aanmaken' en klik op 'Klant aanmaken' in de keuzelijst.
Alle drie de manieren leiden u naar een leeg contactformulier.
2. Een klant toevoegen
Vul het lege formulier in met de gegevens van de klant. Ons systeem is gekoppeld aan de database van de Royal Mail, dus u kunt een postcode invoeren en het adres kiezen uit de verstrekte lijst. Controleer de gegevens en klik op 'Contact aanmaken'. U komt dan op de pagina 'Belangrijkste gegevens' van de klant.
Hier kunt u verdere details toevoegen, zoals een telefoonnummer.
Als u door de pagina bladert is er extra informatie die u kunt toevoegen, zoals extra adressen voor de klant. Klik daarvoor op 'Nieuw toevoegen'. Dit brengt u naar een ander contactformulier. Probeer alle relevante informatie in te vullen, hoe meer informatie, hoe beter. Zorg ervoor dat u op 'Opslaan' klikt.
Eenmaal ingevuld en opgeslagen ziet u links een grijs menu. Klik bovenaan op 'Hoofdgegevens', dit brengt u terug naar de hoofdpagina van de klant. De zojuist toegevoegde informatie wordt nu getoond.
3. Een onderzoek starten
Op de pagina 'Hoofdgegevens' van de klant klikt u op 'Onderzoek & Installatie' in het grijze menu aan de linkerkant. Dit brengt u naar de pagina Enquêtes & Installaties. Klik op 'Installatie regelen'.
Kies het adres waar de installatie moet plaatsvinden (de adresopties hier zijn dezelfde adressen die in het systeem zijn toegevoegd toen u de klant aanmaakte). U kunt vervolgens notities toevoegen voor deze opdracht. Klik op 'bundel opslaan'. U komt dan in een overzicht van de boeking voor die specifieke projectbundel.
Klik vervolgens op "Boek een enquête". U kunt dan het type onderzoek kiezen, een inspecteur, de duur van het onderzoek en de reistijd. Vervolgens kunt u de beschikbaarheid controleren en alle details bevestigen. Wanneer u op bevestigen klikt, wordt de installateur verwittigd en kan hij de opdracht bevestigen of weigeren.
Zodra de installateur heeft gereageerd, verschijnt het in het overzicht. Als de installateur zijn agenda heeft ingesteld, verschijnt de opdracht in zijn gekoppelde agenda. Zodra u een datum en tijd voor de enquête heeft geselecteerd, klikt u op 'Bevestigen'. Dit zal de inspecteur verwittigen, hij kan dan de boeking aanvaarden of weigeren. Eenmaal aanvaard, zal het verschijnen in het boekingsoverzicht.