El oleoducto
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No pierda ni una sola oportunidad. Vea todas sus consultas entrantes, clientes potenciales y oportunidades en un panel visual. Cree propuestas y presupuestos, asigne seguimientos y envíe correos electrónicos de persecución. Todo ello mediante una interfaz inteligente de arrastrar y soltar.
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La tubería de la que están hechos los sueños
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Solicitud de información
¿Alguien te ha llamado o enviado un correo electrónico? Tome nota de la consulta desde cualquier pantalla en la que esté trabajando. Crea un nuevo contacto o regístralo en un cliente o consulta existente. Vuelve a lo que estabas haciendo y ocúpate de ello más tarde, o crea una propuesta directamente.
Arriba, arriba, arriba, ARRIBA, ARRIBA, abierto Estilo Kanban
Un panel visual de su flujo de operaciones.
Cada consulta, propuesta y oportunidad se muestra como una pequeña tarjeta.
Las tarjetas se ordenan en columnas, utilizando un diseño Kanban.
Vea al instante lo que necesita seguimiento y quién está haciendo qué.
Juega bien tus cartas
Cuando abra The Pipeline, verá algunas cartas en la primera columna Requested.
Aquí aparecen las consultas que aún no se han tramitado. Las fichas más recientes aparecen en la parte superior. Cambie el orden arrastrando las fichas.
Una propuesta muy decente
Cada consulta es el comienzo de una propuesta, a la espera de que añadas algo de contenido. Utiliza Proposal Composer para añadir secciones modelo o crear una minipropuesta. Carga archivos, imágenes o diagramas para más tarde.
¡Congelación, calor, frío, ebullición!
¿Cómo de caliente está el cliente potencial?
Establezca la probabilidad de conversión de la consulta.
Si es bastante segura, anota el valor probable y cuándo podría facturarse.
El valor y la fecha de la factura aparecerán en The Pipeline.
Acéptalo
Asigna tarjetas a personas de tu equipo para los siguientes pasos. Sólo tienes que hacer clic en su carita y elegir a quién asignárselas. Utiliza el filtro de personas de la parte superior para ver quién debe hacer qué. Perfecto si tienes un equipo de ventas más grande, con sus propias cuentas.
Persígueme persígueme
A menudo, el seguimiento de una consulta es lo que hace la venta. ¿Cuántas veces se pide un presupuesto y luego no se sabe nada más? ¿Parece que no quieren el negocio? Es fácil perseguir clientes potenciales a través de Pipeline. Pulse el botón ....
A continuación, redacta un correo electrónico sin salir de la pantalla. Los correos se guardan, para que todo el mundo pueda ver a quién se ha perseguido. Y quién necesita serlo.
Siempre vigilando
Cada tarjeta tiene un estado, para que puedas saber en qué punto se encuentra. Pulsa el chip de una tarjeta para abrir los menús de estado. Elige el que quieras. O arrastre la ficha a otra columna. Convierta la propuesta en un pedido con un par de clics.
Ganas algo
Y a veces las cosas no salen como uno quiere. Es importante saber por qué, para orientar la estrategia futura. Registra la razón por la que perdiste y utiliza filtros para ver las que se te escaparon.
Funciones más potentes
Explorar aplicaciones similares
- Crear propuestas ilimitadas
- Cargar imágenes
- Elige tus colores
- Elige entre 100 fuentes de la biblioteca de Google
- Personalizar frases y plantillas de correo electrónico
- www.orderlink.co.uk/yourname de serie
- Utiliza tu propio dominio^
- Añadir certificado SSL^